值得托付的理财专家：中泰-贵州遵义播州国投融资租赁集合资金信托计划

中泰-贵州遵义博州国有资产投资运营（集团）有限公司（以下简称“博州国资投资运营”），值得信赖的金融专家，是遵义市博州区人民政府全资拥有的国有公司，是博州区重要的城市基础设施建设主体。截至2017年底，博州国有资产投资运营（集团）有限公司为遵义市博州区人民政府全资拥有的国有公司，是博州区重要的城市基础设施建设主体。截至2017年底，博州国有资产投资运营（集团）有限公司资产总额270.84亿元，负债总额79.95亿元，公司资产负债率为29.52%。 2017年，公司实现主营业务收入6.96亿元，净利润2.31亿元。亳州市国有资产投资运营（集团）有限公司发行15亿元公司债券，东方金城对其主体评级为AA，债券交易对手信用评级为AA。2017年，遵义市亳州区实现地区生产总值313.3亿元，一般预算收入19.08亿元，比上年增长16.3%；近年来，亳州区财政收入稳步增长。担保人——遵义市亳州区城市建设投资运营有限公司（以下简称“亳州城建投”）是遵义市亳州区范围内的国有独资融资平台公司，主要在政府授权范围内行使城市建设资本投资主体职能。 截至2017年末，亳州城投资产总额295.81亿元，负债总额140.38亿元，资产负债率47.46%。2017年实现营业收入11.48亿元，净利润3.64亿元。2017年公司已发行债券15亿元信用卡诈骗罪，中诚信主体评级为AA，债券信用评级为AA。

该信托资金以融资租赁方式为亳州国投提供融资，亳州国投将使用该笔资金用于“遵义市资金使用香山森林旅游基础设施建设项目”的建设，信托期限届满时，亳州国投将全额支付融资租赁租金，从而实现信托利益。 受托人 中泰信托 信托类型 集合信托计划 信托规模 总信托规模 4.5亿元 信托期限及收益分配 本信托计划期限为24个月，每半年支付一次信托收益 免责声明：本材料不构成对客户的要约，所有条款以信托合同为准。财富热线： 官方网站：值得信赖的金融专家 投资期限 认购金额 预期年化收益率 100万元（含）-300万元（不含） 9.8%/年 预期年化收益率 24个月 300万元（含）-2000万元（不含） 10.0%/年 2000万元（含）及以上 协商确定 认购金额2000万元（含）及以上由受托人与委托人协商确定，具体细节以认购风险声明为准 免责声明：本材料不构成对客户的要约，所有条款以信托合同为准财富热线： 官方网站： 值得委托的理财专家 交易结构说明： 中泰信托设立并管理支付委托资金管道转让价款中泰贵州遵义博州国投融资委托人博州国投租赁集合资金信托计划分销信托本息融资租赁租金托管及代理收付款抵押担保银行博州城投土地融资方、担保人介绍及主要风险控制措施： 1、融资方——遵义博州区国有资产投资运营（集团）有限公司（简称“博州国投”），是由遵义市博州区人民政府全资拥有的国有公司贵州播州区到期信托，是博州区重要的城市基础设施建设主体。

截至2017年末，亳州国投总资产270.84亿元，负债总额79.95亿元，公司资产负债率为29.52%。2017年，公司实现主营业务收入6.96亿元，净利润2.31亿元。亳州国投将发行15亿元公司债券，东方金城主体评级为AA，债券信用评级为AA。2、担保人——遵义市亳州区城市建设投资运营有限公司（以下简称“亳州城投”）是遵义市亳州区范围内的国有独资融资平台公司，主要在政府授权范围内行使城市建设资产投资主体职能。 截至2017年末，亳州城投总资产295.81亿元，总负债140.38亿元，资产负债率47.46%。2017年实现营业收入11.48亿元，净利润3.64亿元。2017年公司已发行债券15亿元，中诚信主体评级为AA，债券信用评级为AA。3、资金监管——要求融​​资人在监管银行开立资金监管账户，信托资金划入监管账户。亳州城投将资金用于“遵义香山森林旅游基础设施建设项目”建设，并要求融资人通过监管账户支付融资租赁租金。 信托资金于本信托计划终止前2个月收取，即自本信托计划成立之日起、每只信托单位发行成功之日起第22、23个月以及到期前5个工作日分别收取信托资金的10%、10%、80%。

免责声明：本材料不构成对客户的要约，所有条款及条件以信托合同为准。 财富热线： 官方网站： 值得信赖的金融专家 4、土地抵押-亳州国投以其合法持有的15块土地使用权（面积900,448.3m2，全部为商住用地）为融资方按时足额支付融资租赁租金提供抵押担保。抵押房产位于南白镇民主村、东塘村。上海东洲房地产评估有限公司对该部分抵押进行了初步评估（评估报告编号：沪东洲土地估报字（2017）TA0022G09号），评估值为人民币7.924亿元。 按照本次信托融资确定的4.5亿元发行规模上限，抵押率约为56.79%，抵押财产价值足以覆盖贷款本息。中泰信托简介：中泰信托股份有限公司是经中国银监会批准设立的非银行金融机构，成立于1988年。作为上海本地七家注册信托公司之一，2017年总资产44.11亿元，中泰信托自成立以来始终坚持审慎经营原则，各项业务持续健康发展，盈利水平始终保持行业前列。截至2017年12月31日，公司及子公司受托管理客户资产总额逾2000亿元。 2017年，公司累计兑付信托本金397.61亿元，为投资者实现信托收益42.64亿元，为集合项目投资者提供近10%的投资收益。内在业务管理方面，作为公司核心资产的大成基金近年来位居全国前十基金公司之列。近三年，公司信托业务累计兑付信托本金1770.61亿元，为投资者实现合计收益199.03亿元。免责声明：本材料不构成对客户的要约，所有条款及条件以信托合同为准。财富热线：官方网站：