融创中国配售现有股份及认购新股，融创服务同步配售现有股份

11月14日晚间，融创中国(01918.HK)、融创服​​务(01516.HK)同时发布公告，融创中国将配售现有股份及认购新股，并配售现有的融创服务股份。

融创中国在公告中表示，11月13日，融创中国、卖方（融创国际投资控股有限公司）、摩根士丹利（作为配售代理及联席账簿管理人）及花旗集团（作为联席账簿管理人）订立配售及认购协议。据此，配售代理同意以全额包销基准代表卖方以每股15.18港元的价格配售3.35亿股配售股份。卖方有条件地同意以每股15.18港元的配售价认购3.35亿股认购股份。配售股份及认购股份占融创中国现有已发行股本约7.19%，占认购后融创中国已发行股本约6.70%。认购所得款项总额约为50.85亿港元，相当于约6.53亿美元。

截至11月12日收盘，融创中国发行价为17.04港元/股，以收盘价计算，配售价较发行价低约10.9%。

富力服务表示，2021年11月13日，公司董事会接富力中国控股有限公司（富力中国）全资子公司富力服务投资有限公司（富力服务投资）通知，其已与摩根士丹利国际有限公司（配售代理）订立了一份股份配售协议。

根据配售协议，配售代理同意以全额包销的方式向独立于本公司且与本公司无关联的人士配售融创服务投资所持有的本公司 1.58 亿股现有股份（相当于本公司截至本公告日期已发行股本总额约 5.10%），配售价格为每股 14.75 港元。截至本公告日期，融创中国通过其附属公司（包括融创服务投资）间接持有本公司 21.47 亿股股份（相当于本公司已发行股本总额约 69.24%）。假设配售将按预期完成且本公司已发行股本并无其他变动，融创中国将持有本公司约 64.14% 的股权，而本公司将继续为融创中国的附属公司。

至此，融创中国通过配售现有股份及认购新股、以及配售现有融创服务股份募集资金总额约为9.52亿美元。

此外，融创中国表示，出于对集团的长期信心与支持，公司控股股东、董事局主席孙宏斌还将向集团提供4.5亿美元自有资金（以无息贷款形式），支持集团业务发展。

据融创中国披露的2021年半年报数据显示，截至6月30日，融创中国营业收入958.2亿元，同比增长23.9%；归母净利润119.9亿元，同比增长9.4%；毛利199.8亿元，同比增长12.5%；毛利率20.8%融股投资合同会计从业资格证，同比下降2.2%；核心净利润约131.5亿元，同比增长0.8%。 公司总资产1.2万亿元，累计合同销售金额约3207.6亿元，同比增长64%，累计合同销售面积约2194.5万平方米，平均合同销售价格约14620元/平方米。

截至6月底，公司现金余额约人民币1,231.9亿元，受限现金约人民币220.87亿元。

从“三条红线”来看，截至6月末，融创中国扣除预付款后的资产负债率约76%，较2020年末下降约2.3个百分点；净负债率86.6%，较2020年末下降约9.4个百分点；现金对短期债务比约1.11。