2024 年福布斯金融科技 50 强：行业困境下的初创企业发展

尽管该行业陷入财务困境，但一些初创企业——尤其是那些为其他企业提供服务的初创企业——正在蓬勃发展。以下是 2024 年福布斯金融科技 50 强。

文本：Jeff Kauflin & Janet Novack

过去的一年对金融科技行业来说是痛苦的一年。虽然标准普尔 500 指数飙升至新高，但公开交易的金融科技股的市值较 2021 年底的峰值下降了 50%。

根据CB Insights的数据，金融科技初创公司的风险投资资金更加低迷，从2021年的全球1410亿美元下降到2023年的390亿美元，下降了70%以上。裁员和甩卖正在蔓延。

然而，在我们最新的 2024 年金融科技 50 强榜单（我们评选的金融科技领域最具创新性的非上市公司第 9 位）中回购，有许多非凡的企业家适应了这种环境并茁壮成长。主要服务于其他业务的三个类别——支付、华尔街和企业以及B2B银行——是榜单上表现最强劲的行业，在我们选择的50家公司中占27家，在13家首次入围的公司中占7家。这并不奇怪，因为为消费者服务的“我也是”创业公司不再有看似无限的风险投资资金用于大型营销活动，房地产和加密货币行业也面临着独特的挑战。

就这种可能枯燥但创新且有价值的商业服务趋势而言，榜单上的新秀 DataSnipper 是一个突出的代表。该公司总部位于荷兰，使用人工智能将收据或银行对账单上的数据与费用记录相匹配，从而节省了目前人手短缺的会计师。DataSnipper拥有1,400个客户，包括四大会计师事务所 - 德勤，安永，毕马威和普华永道。 成立五年后，DataSnipper刚刚筹集了1亿美元，估值为10亿美元。

在黑客攻击和勒索软件攻击持续增长的推动下，网络保险也成为另一个以商业为导向的金融科技优势。今年榜单上的两家公司，Coalition和At-Bay，正在利用技术——以及它们的创始人对黑客如何工作的深刻了解——来开拓价值110亿美元的网络保险市场。同样，在人工智能的推动下，金融欺诈正在为金融科技企业家创造机会。回到我们名单上的三家公司——Alloy、Persona和SentiLink——都肩负着阻止个人欺诈者的使命，而新的Middesk旨在帮助其600名客户，包括传统银行和其他金融科技公司，验证试图开立或获得贷款的企业是否合法。

为了选出决赛入围者，我们的九名记者和编辑团队分析了数百家公司，从产品创新、客户和收入增长到领导团队的多样性，以及对首席执行官和业内人士的采访等各个方面对其进行了评估。要入选，这份名单上的公司都是总部或主要业务在美国的非上市初创企业。

我们的名单中有两类公司正在萎缩，一类是房地产公司，另一类是区块链和加密货币公司。高利率继续打击房地产行业，损害了依赖房屋销售、抵押贷款再融资或商业房地产价值的初创公司。今年只有两家房地产公司上榜。

至于区块链和加密货币，随着 FTX 创始人和现已被定罪的重罪犯 Sam Bankman-Fried 在监狱中等待判决，币安创始人赵长鹏承认多项违反《银行保密法》并辞去币安首席执行官一职，该行业正在翻开新的一页。现在的重点是那些能够引导行业度过监管审查日益严格的时代以实现更可持续增长的公司。这也反映在今年榜单上的三家加密和区块链公司——基础设施公司 Chainalysis、Fireblocks 和新进入者 Gauntlet——它们分别专注于去中心化金融的监管合规、安全和经济模型优化（以及风险最小化）。

相比之下，2022 年有 9 家加密货币公司进入我们的金融科技 50 强榜单，其中包括当时投资者估值 320 亿美元的 FTX，使其成为当时美国第三大最有价值的金融科技公司。

与往年相比，这带来了另一个变化：在 2024 年，我们没有按估值对这些金融科技公司进行排名，但我们增加了名单上公司最近一轮融资的信息。这是因为金融科技公司的估值已从 2021 年的高点大幅下降，以至于该公司最后一次融资的时间会扭曲估值信息。例如，上榜公司 Ramp 的客户群在 2023 年增长了 80%，公司信用卡和其他费用管理服务的客户达到 25,000 人。然而，当它在去年 8 月筹集资金时，它的估值为 58 亿美元，低于 2022 年初的 81 亿美元。

有趣的是，有两家公司于 2015 年首次出现在我们的金融科技 50 强榜单上，然后从榜单上掉下来，但今年卷土重来：机器人顾问 Wealthfront 和贷款技术公司 Zest AI，后者于 2019 年更名为 ZestFinance。2023 年，Wealthfront 的收入增长了 150% 至 2 亿美元，而其管理资产攀升至 550 亿美元，部分原因是利率上升和新的自动化债券投资组合。2023 年，Zest AI 的收入也翻了一番多，达到 3800 万美元。它使用人工智能帮助贷方增加审批，同时降低信用风险。

也有一些新进入者脱颖而出，因为他们找到了独特的利基市场。Carry1st就是一个例子：该公司由37岁的Cordel Robbin-Coker创立，旨在授权和发行非洲的手机游戏，并运营一个支付平台，为非洲大陆的《使命召唤：移动》等热门游戏提供应用内购买服务。

另一个值得注意的新进入者正在一个已经建立领导者的细分市场中引起轰动。Pulley是一家旧金山的初创公司金融线上投资排名，帮助私营公司跟踪所有权或所有权结构图表。今年1月，当客户转向Carta（一个规模大得多的同行）与二级市场投资者分享有关初创企业的敏感信息时，Pulley立即采取行动。首席执行官兼联合创始人 Yin Wu 为在 X（前身为 Twitter）上留下 Carta 的客户提供折扣，这样他们就不必同时为两份合同付费。目前，Pulley 拥有 4,600 名客户，比 2023 年初增长了 109%。这与 Carta 的 40,000 人相去甚远，但由于我们的榜单旨在表彰正在获得动力的创新者，因此 Pulley 取代了 Carta 的榜单。

以下是 2024 年福布斯金融科技 50 强的样子：

尼娜·班比舍娃、史蒂文·埃利希、艾米莉·梅森、哈维尔·帕斯、玛丽亚·格拉西亚·桑蒂拉娜·利纳雷斯、丽娜·托尔钦斯基和汉克·塔克增加了报道。

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