投资有风险，创业需谨慎！Forge 公司 CEO 教你如何拿投资

编者按：本文来自微信公众号，经36氪授权发布。

俗话说，投资有风险，创业需谨慎。

必须承认的事实是：

在本期《明星课堂》中，创业公司 Forge 的首席执行官兼联合创始人 Stacey Ferreira 总结了她为两家创业公司寻找投资的经验。从撰写提案到与投资者会面，她一步步教你如何获得投资。

第 1 部分 规划和准备

第一步：确定你的目标

为什么需要投资？

答案不应该是“大家都在寻求投资”或者“其他公司已经因为获得投资而登上头条新闻金融工程，我也想尝试一下”。

你的回答应该与业务相关——你需要钱来开发产品的第一个版本并将其推向市场；扩大市场，提高产品的竞争力等等。

第 2 步：确定你的日程安排

每 12 到 18 个月寻找一次投资机会。投资者负有受托责任，不能让企业家 5 年内得不到任何回报。因此，如果你没有 12 到 18 个月的资本部署计划，他们会考虑将资金投入其他地方以获得回报。

所以，你应该坐下来好好计划一下，写下每个季度、每个月、每周的目标和计划，然后写下实现这些目标需要做的事情。

写下这个时间表并逐月规划（即使它不正确）很有价值，因为它可以帮助您更好地了解您的业务，特别是如果您是首次创业者。例如，如果时间表显示您的产品可能需要 8 个月才能准备好，那么您不必在前 8 个月雇用销售人员并节省这笔费用。

第 3 步：制定预算

确定目标和时间表后，你需要确定在12到18个月内实现目标需要哪些资源。建议你按月进行预算。

7 月：您需要再雇一名工程师吗？+10K

我们应该为新工程师提供计算机吗？+10K

8 月：我们应该增加更多工作站吗？+3K

想要购买办公用品，例如纸张、笔和墨盒？+300

…

还有一些必需的选项：

第二部分 寻找投资前的准备

步骤1：编制/下载投资者表格。

目前有一些专业的 CRM 可用，但在业务的早期阶段，Excel 电子表格就可以解决问题。

第二步：登陆相关网站（海外投资者登录Crunchbase，国内投资者登录IT Orange）对名单上的投资者/机构进行调研。

你需要研究的是：

步骤3：根据研究结果对投资者/机构进行分类

特别期望：可操作性强，有同行业投资项目经验且收益良好，人脉网络强。（兴趣高）

期望 - 具有行动力、熟悉您的领域、能够提出问题并提出建议。（中等兴趣）

考虑 - 可行性不高，但在你的领域拥有强大的人脉。（兴趣不大）

注意：与相关投资人/机构见面、交谈后，你应该回顾一下你的评估结果。你可能会发现，你原本寄予厚望的投资人可能并没有你想象的那么好，而你原本认为与你项目不太匹配的投资人，可能对你的项目很感兴趣，并且能给你带来很多强大的资源。

另外，可操作性应该放在最重要的位置，对于创业来说，相关产业的小额投入，远比不相关产业的大额投入重要得多。

步骤4：尝试联系投资者/机构

从你比较感兴趣的投资者/机构开始，然后使用 LinkedIn 查看你的朋友是否有能力接触这些风险投资家或天使投资者。

尝试向风险投资家和天使投资人发送项目简介，如果他们对你的项目感兴趣，就找机会见面交流。

尽管这个过程可能很耗时，但经验表明，提前通过电子邮件与投资者沟通比亲自会面更有效。

第五步：在接下来的几周内联系并游说所有中等利益投资者/机构。

在接触您最感兴趣的投资者/机构之前，先了解中等感兴趣的投资者/机构的问题，并收集他们的口头承诺。

需要注意的是，即使有投资人/机构对你的项目感兴趣，也需要经过多次沟通才会口头表达意向，因此在第一次接触时尽量与投资人/机构保持良好的互动关系。

第六步：重复上述过程，以“高兴趣”群体的投资者/机构为目标。

这个阶段，你应该在谈判中争取最大的利益，包括金钱和资源。

第 7 步：如果您需要更多资金来实现这一目标，请对“低利率”组重复上述过程。

第 3 部分回顾

这是企业家经常喜欢跳过的部分，但回顾它非常重要，因为它可以让你了解什么有效，什么无效，以及如何改进。

第四部分：为下一轮投资做好准备

步骤1：更新投资人excel表，标注本轮投资人，并添加投资人邮箱地址。

第二步：重新整理投资者/机构的兴趣，并做笔记。

如果在这一轮投资中有一个你非常感兴趣但是没有联系上的投资者，记得特别记下来，并将其列为下一轮融资的第一联系人。

防范措施

1. 尽早开始。如果你账面上的资金足以维持 6 个月，那么你应该开始寻找投资。即使是经验丰富的企业家和运营商不投资做工程，筹集资金也可能需要 3-6-12 个月（取决于融资轮次的规模、经济市场、公司指标等）。不要等待！

2. 不要放弃。“在我寻找投资机会的过程中，我采访了 153 位投资者（其中一些人采访了多次）。如果我在第 20 位、第 50 位或第 100 位就放弃了，那么 Forge 就不存在了，”Stacey Ferreira 说。

3. 直言不讳。你在寻找投资，而投资者的工作就是投资。在合适的时间，直接说出你想要什么，不要犹豫。